SERVICIOS

NUESTRAS SOLUCIONES

VENTURE CAPITAL SYNDICATION & C-DEALS

SECURITISATION & STRUCTURED FINANCE

UCITS & ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS

DIGITAL ASSETS &TOKENIZATION

VENTURE CAPITAL

Diseñamos e implementamos sociedades y fondos de inversión a través de plataformas tecnológicas. Estos vehículos de capital de riesgo son utilizados por gestores para atraer inversores interesados en financiar proyectos y startups en etapas tempranas, donde el riesgo es elevado, pero que también existe el potencial de obtener rendimientos significativos.

En el proceso de estructuración nos diferencia de otros el hecho que a través de la FinTechs facilitamos la inversión en start-ups y empresas emergentes y de alto potencial de crecimiento, volviendo todo el proceso de creación de una oportunidad de inversión en una paso-a-paso altamente costo-eficiente, tanto en la producción de la documentación legal y de marketing como en la distribución del instrumento de inversión y la captación de fondos hasta el proceso de reportes a inversionistas.

Term-sheets

Al estructurar vehículos de capital de riesgo, deben considerar diversos aspectos, como la estrategia de inversión, el tamaño de la inversión, los plazos de entrada y salida, el enfoque geográfico o sectorial, y los términos y condiciones para los inversores y emprendedores. Todo este proceso es automatizado generando un Term-sheet a la medida.

Rondas de Financiación

Nuestras plataformas permiten asimismo la estructuración de rondas de financiamiento, incluyendo la definición de los términos de inversión especifico de cada ronda, los requisitos de KYC, el tamaño de las participaciones accionarias y la captación de fondos online.

Reportes y Auditoria

También es importante considerar la regulación y las leyes aplicables en el país o región donde se establezca el vehículo de capital de riesgo, ya que existen requisitos legales y regulatorios específicos para la operación de estas sociedades y fondos y los mecanismos de protección y gobernanza.

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DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE VEHÍCULOS DE INVERSIÓN.

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EFICIENCIA Y COSTO-EFECTIVIDAD

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APOYO A EMPRENDEDORES Y GESTORES

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CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y GOBERNANZA

FONDOS DE INVERSION

Los fondos de inversión son populares debido a una serie de ventajas que ofrecen tanto a los inversionistas individuales como a los institucionales, entre ellas diversificación, gestión profesional, mercados y activos especializados, liquidez, escalabilidad y transparencia.

Para estructurar fondos de inversión de manera exitosa, es fundamental considerar diversos aspectos clave. En Etzel Capital asistimos a nuestros clientes en:

DEFINIR CLARAMENTE LA ESTRATEGIA DE INVERSION: Determinar la estrategia de inversión del fondo, como el tipo de activos en los que se invertirá, el enfoque de riesgo y el horizonte de inversión. La estrategia debe ser coherente y alineada con los objetivos del fondo y las expectativas de los inversores.
ESTABLECER EL OBJETIVO DEL FONDO: Definir el propósito y los objetivos específicos del fondo, como lograr rendimientos superiores al mercado, preservar el capital, generar ingresos regulares, entre otros.
IDENTIFICAR LOS INVERSIONISTAS OBJETIVO:Identificar los inversionistas objetivo: Definir el perfil de inversor al que se dirigirá el fondo, incluyendo aspecto como retail, profesional, sofisticado, institucional, etc.
ELEGIR LA ESTRUCTURA LEGAL Y FISCAL: Elegir la estructura legal y fiscal: Seleccionar la estructura legal más adecuada para el fondo, como fondos privados, mutuos, de cobertura, ETF, etc. Considerar también la jurisdicción en la que se establecerá el fondo y su tratamiento fiscal.
PREPARAR LA DOCUMENTACION LEGAL Y REGULATORIA: Cumplir con los requisitos regulatorios y legales para el establecimiento del fondo. Esto incluye preparar el folleto informativo o prospecto para los inversores, así como obtener las licencias y autorizaciones necesarias.

La estructuración de fondos de inversión implica aspectos legales, regulatorios y financieros, por lo que es recomendable contar con el asesoramiento de expertos en el campo para garantizar un proceso exitoso. Nuestro más de 15 años de experiencia en la materia nos avalan.

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DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE FONDOS DE INVERSION

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SELECCION DE LA MEJOR LOCALIZACION

SECURITIZACION & FINANZAS ESTRUCTURADAS

Lleve su estrategia de inversión al mercado de capitales mediante un instrumento financiero bancarizable (custodia con banca o broker).

PLATAFORMAS: Nuestras plataformas de securitizacion de estrategias de inversión están enfocadas en facilitar el levantamiento de capital.
INSTRUMENTO BANCARIZABLE: La securitizacion convierten activos no bancarios en productos de inversión transferibles, negociables y financiables
DISTRIBUCION: La securitizacion de activos permite distribuir eficientemente estrategias subyacentes a inversores vía la red internacional de broker-dealers y banca privada.

A través de una solución llave en mano convertimos cuasi cualquier estrategia/activo en un instrumento financiero bancarizable, es decir custodiable con instituciones financieras internacionales.

ACTIVOS DIGITALES &TOKENIZACION

La tokenización es el proceso de convertir un activo, derecho o valor en un token digital en una cadena de bloques (blockchain) o registro distribuido. Los tokens son representaciones digitales únicas e indivisibles que pueden utilizarse para representar activos reales o intangibles. Aquí tienes algunas claves importantes sobre la tokenización:

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA: La tokenización utiliza tecnología blockchain, lo que aumenta la seguridad y la transparencia de las transacciones. La información sobre la titularidad y transferencia de los tokens se almacena de manera inmutable y accesible públicamente.
FRACCIONAMIENTO DE ACTIVOS: La tokenización puede permitir el fraccionamiento de activos que normalmente son costosos o difíciles de adquirir en su totalidad, como bienes raíces, obras de arte, vehículos de lujo, etc, ampliando también la base de potenciales inversionistas.
LIQUIDEZ MEJORADA: La tokenización puede permitir el comercio y transferencia de activos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en mercados descentralizados. Esto puede mejorar la liquidez de los activos, especialmente para aquellos que normalmente son ilíquidos.
ACCESO GLOBAL: La tokenización puede reducir las barreras para que inversores de todo el mundo participen en activos que antes estaban restringidos a ciertos mercados o regiones.
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS: Los contratos inteligentes basados en blockchain pueden automatizar procesos como la emisión, transferencia y cumplimiento de contratos, lo que reduce la necesidad de intermediarios y acelera la ejecución de transacciones.